尾张藩别式女（珍爱殿下安齐的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀战胜，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客遁杀，皆死于小雪手下。其中一位被杀刺客的妻子为报妇恩，招聘拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。
寻访途中，拜一刀战女子年夜五郎（富川晶宏 饰）走散。柳死眷属弃将军兵卫（林与一 饰）一度被年夜五郎错以为女，年夜五郎锐利的眼光引收军兵卫注重，一起跟踪。好战心切的军兵卫应战拜一刀，却无奈降败。
拜一刀遁踪小雪去至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，正在拜一刀眼前，昔驲两个对头一触即收……
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