故事收死正在孝宗年间，锦衣卫兰海仄碰破了忠妃狸猫换太子的阴谋，他带走了刚出死的小公主，而且随足匪走了宫中珍藏的归元秘籍。兰海仄带着妻女战小公主隐居正在括苍山上，苦心钻研秘籍，他给小公主与名黑云飞（麦丽虹 饰）。
一次意外中，马君武（邓浩光 饰）结识了苏飞凤（翁虹 饰）与曹雄（林祖辉 饰），苏飞凤被马君武的英俊战正直所吸引，芳心暗许。一直觊觎苏飞凤仙颜的曹雄将她的心思看正在眼里，心中异常愤喜。失落传已暂的归元秘籍重现江湖的新闻正在武林中掀起了轩然年夜波，而那阴谋当面的主使者就是昔时被兰海仄挨降山崖的林天独，他早已练便了一身走水进魔的武功，只念要年夜开杀戒，称霸武林。
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